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最新最全!民营金融28大系族概览

汇商传媒 发布时间:2017-12-08 阅读:

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文章来源:来源:新财富plus(ID:xcfplus)


前言:自 2014 年 7 月腾讯旗下微众银行获批筹建起,截至 2017 年 6 月末,已有 17 家民营银行获批筹建,其中绝大部分已经开业。民营金融来势汹汹!你是否听说过中植系、复星系、联想系、德隆系,以及其它种种民营金融巨头?今天我们来看看这些民营金融巨头都控股(参股)了哪些金融机构!


下表是新财富所统计的 28 大民营资本系族持股金融机构情况的数据概览。本文按照入股金融机构数量排序,相关股权比例基本为截至 2016 年年末数据。



NO.1 明天系


持股机构:控股 23 家,参股 21 家,合计 44 家

布局特点:全能型混业金融


明天系通过所控制的上市公司及大量的中间影子持股公司,所持股的金融机构从此前的 30 家增加至 44 家。其中,银行 17 家、保险 9 家、证券 8 家、信托 4 家、基金 3 家、期货 2 家、金融租赁 1 家(图 1)。截至 2016 年末,明天系所控股的金融机构资产规模合计已超过 3 万亿元。



明天系可以说是典型的全能型混业金融机构,其几乎在每个金融分支都拥有旗舰型企业。


NO.2 海航系


持股机构:控股 9 家,参股 12 家,合计 21 家

布局特点:谋求全能金融,银行业为短板


海航系是持股金融机构数量仅次于明天系的民营资本集团,这个庞大的资本集团的顶层持股者,早前是海航工会委员会,如今已变更为海南省慈航公益基金会。



NO.3 安邦系


持股机构:控股 6 家,参股 8 家,合计 14 家

布局特点:保险起家,垂青银行


安邦保险集团成立之初,「主要股东为上海汽车工业(集团)总公司、中国石油化工集团公司等世界 500 强企业」,安邦系控股的金融机构包括安邦人寿、安邦财险、安邦养老、和谐健康、成都农商行、邦银金融租赁(安邦人寿还控股了境外5家金融机构)。安邦系所入股的金融机构,除了其主业的保险类子公司之外,大多都是比例不等的银行股权,似乎显示出安邦集团对银行格外偏好(图 3)。



NO.4 复星系


持股机构:控股 6 家,参股 5 家,合计 11 家

布局特点:多年耕耘,渐显成果


郭广昌的复星系在金融业的收获颇丰,目前实际控制着德邦证券、德邦基金、中州期货、复星保德信人寿、永安财险、复星财务等 6 家境内金融机构,另外还控股了 4 家境外金融机构(图 4)。值得一提的是,其曾一度大幅持有民生银行股份,并且成功进入了该行董事会,但此后又逐渐减持且退出董事会。另外,其还欠缺信托牌照。



NO.5 联想系


持股机构:控股 0 家,参股 11 家,合计 11 家

布局特点:拼盘丰富,无一控股


虽然联想系入股金融机构的情况见诸媒体的并不多,但一直朝着韩国三星综合商社模式前进的联想控股,可能大量涉足金融机构,并不让人意外。目前,联想控股直接、间接入股的金融机构数量达到了 11 家(图 5)。



NO.6 锦龙系


持股机构:控股 2 家,参股 7 家,合计 9 家

布局特点:谋求金控,出师不利


杨志茂算是一位民营金融新贵,他对进入金融业有着高昂的热情,并意图将锦龙股份打造成一个完全的金融控股公司。目前锦龙系入股 9 家金融机构,其中控股中山证券及大陆期货,参股东莞证券、东莞农商行、华联期货、清远农商行、益民基金等(图 6)。



在杨志茂的金融版图中,东莞证券及中山证券是两个重心。他持有的东莞证券股权高达 44.6%,但竟然没有拿下这家证券公司的实际控制权,出师不利的杨志茂随即转而收购了中山证券。


NO.7 沙钢系


持股机构:控股 2 家,参股 7 家,合计 9 家

布局特点:广撒网,缺龙头


沙钢系目前控股、参股的金融机构已经多达 9 家,其在最高峰时期入股金融机构的数量更是多达 12 家,媒体上却几乎完全看不到关于沙钢系进军金融业的详细报道(图 7)。



沙钢系所入股的金融机构,一度涵盖了银行、证券、保险、期货、财务五个领域,其中银行独占一半,实际控制的金融机构包括道通期货、沙钢财务。


NO.8 希望系


持股机构:控股 4 家,参股 4 家,合计 8 家

布局特点:根深叶茂,新枝发芽


作为最早涉足金融业的民营资本之一,刘永好兄弟麾下的希望系似乎在金融领域一度有收缩的态势,但近两年又重启扩张。其目前控股新网银行、华创证券、华创期货、新希望财务,参股民生银行、乐山市商业银行、民生人寿、保定银行(图 8)。



希望系,长期占据民生银行第一大股东位置,而刘永好则是民生银行任期最长的副董事长。


NO.9 忠旺系


持股机构:控股 2 家,参股 6 家,合计 8 家

布局特点:扎根东北,钟情银行


刘忠田的忠旺系对金融机构的入股可谓不显山不露水,首先其人行事低调,其次其入股金融机构并未通过其旗舰企业中国忠旺(01333.HK),而是大多通过隐性关联企业完成,因而未能引起外界太大关注。截至目前,忠旺系入股的金融机构除了君康人寿之外,其余清一色位于东北,总计数量已然达到了 8 家,并且悄然控股了辽阳银行(图 9)。



截至 2016 年末,忠旺系通过辽宁宏程塑料有限公司,分别持股龙江银行 2.86%、大连银行 2.56%、吉林银行 2.55%,且皆居前十大股东之列;此外,其还通过辽宁程威塑料及辽宁腾华塑料,共计持有锦州银行 5.16% 股权。


NO.10 新湖系


持股机构:控股 2 家,参股 6 家,合计 8 家

布局特点:证券为主,其他参股


新湖系实际控制人黄伟堪称大隐隐于市的神秘商人,但其麾下的金融资产却最为透明,目前所持有的 8 家金融机构股权,皆由麾下的两家上市公司新湖中宝(600208)及哈高科(600095)持有,概无例外(图 10)。



按照新湖集团的官方介绍,金融业已经成为该集团仅次于地产的第二大产业。其入股的金融机构涵盖了银行、保险、证券、期货四大类别,而控股 74.59% 的湘财证券无疑是其中的旗舰。