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近百家企业争相赴美IPO 互金平台最抢眼

腾讯美股 发布时间:2017-10-21 阅读:

冷寂一年后,中概股上市潮正在上演。统计数据显示,今年以来,有近百家企业在境外上市或进入上市流程。而最抢眼的当属互金企业赴美上市,继宜人贷、信而富上市后,2017年10月18日,趣店挂牌上市,下个月和信贷、拍拍贷也将相继赴美上市。融360在美国东部时间周五晚向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股书。而乐信、量化派、点融网等10多家互金企业也传出赴美上市的消息。在互金整治尚未收官、国内互金企业上市窗口未开之时,这股热潮不可避免地引起了争议。


和信贷下月初登陆美股 创始人安晓博持74.5%股权


近期的互金行业,由于多家企业密集宣布赴美上市而显得格外热闹,而和信贷便是本次赴美上市小分队中的一员。今年十一前夕,和信贷向美国证券交易委员会(SEC)递交了招股书,股票代码暂定为“HX”。据和信贷近日向SEC提交的IPO更新文件显示,和信贷计划最少发行2727273股美国存托股票(ADS),最多8888888股,每股ADS代表1股普通股。同时,和信贷宣布,此次IPO发行价区间为每股ADS9美元至11美元,拟融资8000万美元。按照发行价区间上限和最高ADS发行量计算,和信贷最高融资9777.8万美元。


截至目前,和信贷运营已超4年。据招股书显示,自和信贷业务成立至2017年6月30日,平台上的贷款总额为15亿美元。和信贷主要专注于额度2万元人民币至14万元人民币的中等规模贷款。在截至2017年3月31日的这一财年以及截至2017年6月30日的这一季度,这样的贷款占平台总交易额的约80%。


实际上,在平台上线的头两年,平台的数据指标增长也较快。据平台2014年年报、2015年年报显示,截至2013年底,用户注册人数5849人。截至2014年底,总用户数量94401人,总发标数量2891个,总成交笔数181205笔,总成交金额2052241000元,已还清标数量2199个,已还本金1615012073.09元。而到了2015年年底,总用户数量275034人,总发标数量9829个,总成交笔数452688笔,总成交金额4779780914元,已还本金3948103676元。


以上数据指标也为和信贷招股书中的说法做了注解——和信贷是一个快速增长的消费贷款平台,面向中国新兴中产阶级日渐增长的消费需求提供贷款。从截至2015年3月31日这一财年到截至2016年3月31日的这一财年,通过其在线平台的总贷款额同比增长42.9%,而到截至2017年3月31日的这一财年又同比增长11.5%。从截至2016年6月30日的这一季度到截至2017年6月30日的这一季度,通过其在线平台的总贷款额同比增长了54.4%。


和信贷成立以来的营收和利润情况在招股书中也可见一斑。和信贷的收入来源主要在贷款撮合费、贷款管理费、贷后服务费和其他服务费。在截至2016年3月31日的这一财年,其营收为1189万美元,高于截至2015年3月31日这一财年的456万美元,同比增幅156%。在截至2017年3月31日的这一财年,其营收为2290万美元,同比增长92.7%。截至6月30日的2017年第二季度,公司总营收约为1511.3万美元,相比之下去年同期约为390.8万美元。


而在净利润方面,和信贷则由亏转盈:在截至2017年3月31日的这一财年,其净利润为857.1万美元,同比增长142.2%;在截至2016年3月31日的这一财年,净利润为353.8万美元。而截至2015年3月31日的这一财年为净亏损35万美元。在截至2016年6月30日和2017年6月30日的两个季度中,其净利润分别为130万美元和890万美元。


在主要股东以及董事和高管方面,根据招股书显示,实际控制人安晓博通过Hexin Holding Limited(BVI)持有和信贷74.5%的股权,自然人安晓宁通过Anhe Holding Limited持有和信贷18.6%的股权,自然人翟晓彬通过Velencia Holding Limited持有和信贷4.9%的股份。


拍拍贷下月将挂牌上市 CTO顾少丰成最大赢家


10月14日,美国证券交易委员会(SEC)挂出拍拍贷首次公开募股(IPO)招股书。招股书显示,拍拍贷计划最大筹资额为3.5亿美元,计划在纽交所上市,股票代码为“PPDF”。这距离趣店上月提交招股书,只间隔了26天。据了解,如不出意外,拍拍贷将在下月中旬左右挂牌上市。


拍拍贷招股说明书显示,截至2017年上半年,拍拍贷拥有超过4800万注册用户,累计成交总额近780亿元。


早在2012年10月份,拍拍贷完成A轮融资,获得红杉资本(Sequoia Capital)千万美元级别投资。2014年4月份,拍拍贷宣布完成B轮融资,投资机构分别为光速安振中国创业投资(Lightspeed China Partners)、红杉资本(Sequoia Capital)及纽交所上市公司诺亚财富。2015年4月份,拍拍贷正式宣布完成C轮融资,由联想控股旗下君联资本和海纳亚洲联合领投,VMS Legend Investment Fund I 、红杉资本以及光速安振中国创业投资基金等机构跟投。


根据招股说明书,拍拍贷最大股东为PPD,持股比例达到28.2%,而PPD为拍拍贷首席技术官(CTO)顾少丰所有。拍拍贷CEO张俊则持有公司770098股普通股,占总股本的5.5%;首席风险官李铁铮持有公司279879股普通股,占总股本的2%;拍拍贷首席营销官胡宏辉持有公司748834股普通股,占总股本的5.4%。


投资机构方面,紧随PPD之后的是红杉资本,其持有拍拍贷3561237股普通股,占总股本的25.5%;光速安振中国创业投资(Lightspeed China Partners)及其子公司持有拍拍贷1448841股普通股,占总股本的10.4%。SIG中国持有6.5%的拍拍贷股权。


拍拍贷的盈利情况也可谓是迅猛。说明书显示,截至2017年6月30日,拍拍贷上半年净营收为17.349亿元,高于上年同期的3.516亿元。净利润为10.49亿元,高于2016年同期的4.19亿元。


拍拍贷2016年净营收12.16亿元,高于2015年的1.957亿元,净利润为5.01亿元,而2015年同期为净亏损7214万元。


2017年上半年总运营费用为8.98亿元,高于2016年同期的3.99亿元。2016年总运营费用为9.79亿元,高于2015年同期的3.41亿元。


2017年上半年,归属于普通股股东的净亏损为4.08亿元,好于2016年同期的1.39亿元。2016年归属于普通股股东的净亏损为6053万元,好于2015年同期的1.81亿元。


截至2017年6月30日,拍拍贷持有的现金和现金等价物为11.72亿元,高于2016年底时的4.05亿元。总资产为45.19亿元,高于2016年底时的21.47亿元。


在招股说明书中,拍拍贷表示,拍拍贷已经建立了一个广泛的数据库,其中包括第一手通过循环信贷数据以及来自第三方来源的数据。


融360递交赴美IPO招股书 最多募集2亿美元


融360美国东部时间周五晚向证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开招股募集最多2亿美元资金。


融360目前尚未确定在纽交所或纳斯达克证券交易所挂牌交易,证券代码也未确定。投资银行高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本将担任融360首次公开招股的联席证券承销商。


根据融360官网提供的信息显示,该公司成立于2011年10月,是中国领先的移动金融智选平台。融360致力于为个人消费者和小微企业提供金融产品的搜索、推荐和申请服务,业务范围涵盖贷款、信用卡与理财。此外,融360还免费为用户提供便捷、划算、安全的金融信息服务。


融360平台上的金融产品来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行、互联网金融公司等机构。公司于2015年10月完成D轮融资,由云锋基金、赛领基金领投,红杉资本及StarVC跟投,融资金额超过10亿元人民币。前三轮的投资机构主要有光速安振(Lightspeed), 红杉中国基金,淡马锡旗下兰亭投资、凯鹏华盈(KPCB)、华兴资本和清科集团 (Zero2IPO)。


财务情况


招股说明书显示,在截至6月30日的上半年,融360的营收为3.934亿元(约合5803万美元),高于上年同期的人民币1.459亿元。其中,贷款业务营收为人民币3.621亿元(约合4620万美元),高于上年同期的人民币9230万元;信用卡业务营收为人民币4860万元(约合720万美元),高于上年同期的人民币2920万元;广告、营销和其它服务营收为人民币3130万元(约合460万美元),高于上年同期的人民币2440万元。


融360 2016年的营收为3.564亿元(约合5260万美元),高于上年同期的人民币1.684亿元。其中,贷款业务营收为人民币2.388亿元(约合3520万美元),高于上年同期的人民币1.167亿元;信用卡业务营收为人民币6490万元(约合960万美元),高于上年同期的人民币3840万元;广告、营销和其它服务营收为人民币5260万元(约合780万美元),高于上年同期的人民币1320万元。


融360今年上半年的营收成本为人民币4080万元(约合600万美元),高于上年同期的人民币3480万元。该公司2016年全年的营收成本为人民币6670万元(约合980万美元),高于上年同期的人民币3440万元。


融360今年上半年的毛利润为人民币3.526亿元(约合5200万美元),高于上年同期的人民币1.111亿元。该公司2016年全年的毛利润为人民币2.897亿元(约合4270万美元),高于上年同期的人民币1.340亿元。


融360今年上半年的销售与营销支出为人民币3.400亿元(约合5020万美元),高于上年同期的人民币1.747亿元;研发支出为人民币4480万元(约合660万美元),高于上年同期的人民币3330万元;总务与行政支出为人民币1170万元(约合170万美元),高于上年同期的人民币790万元。融360 2016年的销售与营销支出为人民币3.829亿元(约合5650万美元),高于上年的人民币2.624亿元;研发支出为人民币7280万元(约合1070万美元),高于上年同期的人民币4540万元;总务与行政支出为人民币1630万元(约合240万美元),高于上年同期的人民币2240万元。


融360今年上半年的运营亏损为人民币4390万元(约合650万美元),上年同期的运营亏损为人民币1.047亿元。融360 2016年的运营亏损为人民币1.823亿元(约合2690万美元),上年的运营亏损为人民币1.962亿元。


融360今年上半年的净亏损为人民币4900万元(约合720万美元),上年同期的净亏损为人民币1.046亿元。融360 2016年的净亏损为人民币1.821亿元(约合2680万美元),上年的净亏损为人民币1.962亿元。


股权结构


招股说明书显示,在公司首次公开招股之前,融360联合创始人、首席执行官叶大清持有公司33,254,625股股票,占总股本的9.6%;联合创始人、首席运营官陆佳彦持有公司28,738,439股股票,占总股本的8.3%;联合创始人、首席技术官刘曹峰持有公司13,377,901股股票,占总股本的3.9%。融360高管及股东合计持有公司174,164,556股股票,占总股本的50.4%。


融360的主要股东包括与红杉资本有关联的投资基金,它们合计持有公司60,774,881股股票,占总股本17.6%;光速安振持有公司57,775,200股股票,占总股本的16.7%;春盛投资有限公司持有公司25,760,000股流通股,占总股本的7.5%;云峰基金旗下Article Light Limited持有的23,411,229股流通股,占总股本的6.8%;火炬国际投资有限公司(Torch International Investment Ltd)持有的23,411,229股流通股,占总股本的6.8%;凯鹏华盈中国基金II持有的20,920,000股流通股,占总股本的6.1%;LEFT BK Holdings Ltd持有的17,663,915股流通股,占总股本的5.1%。(综合证券日报、腾讯科技消息)




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