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趣店赴美上市首日大涨21.58% 市值达96.8亿美元

腾讯美股 发布时间:2017-10-19 阅读:

中国互联网金融企业趣店周三晚间正式登陆纽交所,股票代码为“QD”,开盘价为34.35美元,收盘报29.18美元,收盘价较之24美元的IPO价格上涨21.58%。这是今年迄今美国第四大规模的股票发行。 


趣店在此次IPO(首次公开募股)中发行了3750万股股票,融资约9亿美元,并因此成为今年以来在美国股市上市融资规模最大的中国企业。按收盘价计算,趣店市值高达96.8亿美元。


据悉,本次发行前,趣店创始人兼CEO罗敏持股21.6%,为最大股东。本次发行后,罗敏股权将部分稀释,若按同等比例稀释计算,罗敏仍将持股19.2%,按上市首日收盘价计算的持股市值达到18.6亿美元(约合123亿元人民币)。


此外,趣店还授予承销商最多5,625,000股超额配售权。摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司及瑞银是趣店此次IPO的承销商。


9月19日,趣店向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO(首次公开招股)上市申请招股书。10月3日,趣店将IPO发行价区间定为每股19美元至22美元之间。10月18日晚,趣店将IPO发行价定为每股24美元,超出了发行价区间。


这是继宜人贷和信而富之后,第三家在美国上市的中国金融科技公司。而在趣店之后,即将在美国IPO的中国金融科技公司是和信贷与拍拍贷,这两家公司预计都将在11月初正式完成IPO。


趣店的前身是成立于2014年的“趣分期”,是“校园贷”市场头部创业公司之一,成立之初主要业务是向在校大学生提供购物分期贷款。


2016年7月,趣分期更名为“趣店”,并将服务对象从在校学生拓展至青年群体。


数据显示,今年上半年,趣店共向700万活跃借款人提供了高达56亿美元的信贷。


在截至6月30日的2017年上半年,趣店的净利润增长近八倍,达到9.737亿元人民币(约合1.436亿美元),而同期营收则增长了近五倍,达到18.3亿元人民币(约合2.704亿美元)。


2014年04月,趣店集团(原“趣分期”)获蓝驰创投数百万美金A+轮融资;2014年08月获千万美金A+轮融资,由源码资本、蓝驰创投等联合注资;2014年12月,完成数千万美金C轮融资;2015年04月完成约1亿美金D轮融资,由昆仑万维领投,老股东源码资本、蓝驰创投等跟投;2015年08月获得约2亿美金E轮融资,蚂蚁金服领投,老股东源码资本、昆仑万维、蓝驰创投等全部跟投;2016年7月获得凤凰祥瑞、联络互动等联合领投,老股东跟投的约30亿人民币首期PRE-IPO系列融资。




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